金十期貨APP獨(dú)家整理，回顧過去一周以來發(fā)生的重要期貨資訊。

　　周一

　　印度NMDC鐵礦石2024年全年產(chǎn)量同比下降3.18%

　　印度國(guó)有鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC2024年全年鐵礦產(chǎn)量3077萬(wàn)噸，同比下降3.18%，銷量下滑0.44%至3180萬(wàn)噸。2023年第三季度，NMDC公司計(jì)劃將鐵礦石年產(chǎn)量從2024財(cái)年的4500萬(wàn)噸提高到2025財(cái)年的6700萬(wàn)噸，最終實(shí)現(xiàn)2030年的1億噸的生產(chǎn)目標(biāo)。

　　截至1月6日，上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)與上期相比跌3.6%

　　據(jù)上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)，截至2025年1月6日，上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)（歐洲航線）報(bào)3387.69點(diǎn)，與上期相比跌3.6%。

　　韋丹塔2024年第四季度鋁產(chǎn)量達(dá)61.4萬(wàn)噸，創(chuàng)下新紀(jì)錄

　　韋丹塔（Vedanta）報(bào)告稱，2025財(cái)年第三季度（2024年10月-12月）鋁產(chǎn)量為61.4萬(wàn)噸，二季度產(chǎn)量為59.9萬(wàn)噸，同比增加3%。2025財(cái)年前9個(gè)月（2024年1月-9月）鋁產(chǎn)量為189萬(wàn)噸，比去年同期的177萬(wàn)噸增長(zhǎng)3%。其位于蘭吉加爾的氧化鋁精煉廠該季度氧化鋁產(chǎn)量為50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%，環(huán)比上個(gè)季度的47萬(wàn)噸增長(zhǎng)1%。2025財(cái)年前9個(gè)月該廠氧化鋁產(chǎn)量為154萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%。不過，韋丹塔第三季度可銷售金屬產(chǎn)量與去年同期相比保持穩(wěn)定，為25.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降1%。

　　沙特上調(diào)2月對(duì)亞洲原油售價(jià)0.6美元/桶

　　定價(jià)文件顯示，沙特已將其2月向亞洲出售的阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價(jià)提高至較阿曼/迪拜平均價(jià)格升水1.5美元/桶，1月份為每桶升水0.90美元。沙特阿拉伯將2月份銷往西北歐的阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價(jià)設(shè)定為較布倫特原油結(jié)算價(jià)升水0.05美元/桶。沙特阿拉伯將2月份銷往美國(guó)的阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價(jià)設(shè)定為較美國(guó)含硫原油指數(shù)（ASCI）升水3.50美元。

　　MPOA：馬來西亞12月1-31日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減少8.33%

　　據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會(huì)（MPOA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，馬來西亞12月1-31日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減少8.33%，其中馬來半島減少8.82%，沙巴減少11.07%，沙撈越增加0.14%，馬來東部減少7.62%。預(yù)計(jì)產(chǎn)量149萬(wàn)噸。

　　消息人士：美國(guó)計(jì)劃對(duì)運(yùn)載俄羅斯石油的油輪實(shí)施更多制裁

　　兩位知情人士透露，拜登政府計(jì)劃對(duì)俄羅斯實(shí)施更多制裁，針對(duì)俄羅斯石油收入采取行動(dòng)，打擊運(yùn)載俄羅斯原油的油輪。消息人士稱，拜登政府正計(jì)劃對(duì)以高于西方每桶60美元價(jià)格上限運(yùn)載俄羅斯石油的油輪實(shí)施制裁。俄羅斯利用由老舊船只組成的所謂“影子船隊(duì)”來規(guī)避價(jià)格上限。航運(yùn)專家說，其中許多船只安全性較差，容易漏油。其中一位消息人士說：“制裁措施相當(dāng)龐大”。另一位消息人士說，制裁措施還可能包括針對(duì)參與某些高于價(jià)格上限的石油交易網(wǎng)絡(luò)的人員。拜登政府一直在尋求在當(dāng)選總統(tǒng)特朗普于1月20日就職前加強(qiáng)對(duì)烏克蘭的支持。目前尚不清楚特朗普將采取何種方式制裁俄羅斯。

　　12月服務(wù)業(yè)PMI為2024年6月來最高，顯示服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加速擴(kuò)張

　　12月中國(guó)通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得52.2，較11月回升0.7個(gè)百分點(diǎn)，為2024年6月來最高，顯示服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加速擴(kuò)張。智庫(kù)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆表示，2024年12月，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)生產(chǎn)增加，需求增速近四個(gè)月來首次快于供給。但制造業(yè)和服務(wù)業(yè)就業(yè)均下降，價(jià)格水平總體較為低迷，市場(chǎng)樂觀預(yù)期同樣趨弱。9月底以來的系列存量政策和增量政策組合效應(yīng)繼續(xù)釋放，積極變化增多，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)有望順利實(shí)現(xiàn)。但同時(shí)，12月中國(guó)制造業(yè)PMI部分分項(xiàng)指數(shù)趨弱，前期政策刺激效果的持續(xù)性和有效性還需進(jìn)一步觀察。2025年，外部環(huán)境將更加錯(cuò)綜復(fù)雜，政策層面應(yīng)提前準(zhǔn)備、及時(shí)響應(yīng)。此外，后續(xù)政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其要在提高弱勢(shì)群體消費(fèi)能力和意愿上多做文章。

　　周二

　　2024年期貨市場(chǎng)全年成交額同比增長(zhǎng)8.93%

　　中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)2025年1月7日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年全年我國(guó)期貨市場(chǎng)成交額619.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.93%。截至2024年11月底，全市場(chǎng)有效客戶數(shù)248.98萬(wàn)戶，資金總量1.73萬(wàn)億元，較年初分別增長(zhǎng)12.86%和14.97%。

　　中國(guó)12月末黃金儲(chǔ)備增加33萬(wàn)盎司，為連續(xù)兩個(gè)月增持

　　據(jù)中國(guó)央行，中國(guó)12月末黃金儲(chǔ)備1913.4億美元（7329萬(wàn)盎司），連續(xù)兩個(gè)月擴(kuò)大黃金儲(chǔ)備。中國(guó)12月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7329萬(wàn)盎司（約2279.58噸），環(huán)比增加33萬(wàn)盎司（約10.27噸）。

　　何立峰與美財(cái)長(zhǎng)耶倫舉行視頻通話

　　中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國(guó)務(wù)院副總理何立峰與美方牽頭人、財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫于1月7日舉行視頻通話，雙方圍繞落實(shí)中美元首重要共識(shí)，回顧總結(jié)近年來中美經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域交往合作經(jīng)歷，積極評(píng)價(jià)中美經(jīng)濟(jì)、金融工作組等對(duì)話機(jī)制的重要作用，同意在過渡期內(nèi)保持溝通、管控分歧，繼續(xù)穩(wěn)定中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系。中方就美對(duì)華經(jīng)貿(mào)限制措施表達(dá)關(guān)切，特別是就美近期實(shí)施的貿(mào)易調(diào)查等闡明立場(chǎng)。此次視頻通話坦誠(chéng)、深入、富有建設(shè)性，雙方同意保持溝通聯(lián)系的重要性。

　　國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)指引（試行）》

　　國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)指引（試行）》。其中提出，各地區(qū)、各部門要嚴(yán)格落實(shí)“全國(guó)一張清單”管理模式。地方依法設(shè)定的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理措施，要全部列入全國(guó)統(tǒng)一的市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單管理。

　　2024/25年制糖期全國(guó)食糖產(chǎn)銷數(shù)據(jù)（截至2024年12月底）

　　截至2024年12月底，2024/25年制糖期甜菜糖廠已有3家停機(jī)，甘蔗糖廠除云南、海南外，其他省（區(qū)）糖廠均已開榨。截至2024年12月底，本制糖期全國(guó)共生產(chǎn)食糖440.34萬(wàn)噸，同比增加120.83萬(wàn)噸，增幅37.82%；全國(guó)累計(jì)銷售食糖249.94萬(wàn)噸，同比增加80.12萬(wàn)噸，增幅47.18%；累計(jì)銷糖率56.76%，同比加快3.61個(gè)百分點(diǎn)。本制糖期全國(guó)制糖工業(yè)企業(yè)成品白糖累計(jì)平均銷售價(jià)格6055元/噸，同比下跌662元/噸。2024年12月成品白糖平均銷售價(jià)格6075元/噸，同比下跌613元/噸。（中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)）

　　周三

　　知情人士稱特朗普正考慮宣布全國(guó)經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)，以推出新的關(guān)稅計(jì)劃

　　四位知情人士告訴CNN，特朗普正在考慮宣布全國(guó)經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)，為征收大量普遍關(guān)稅提供法律依據(jù)。該聲明將允許特朗普利用《國(guó)際經(jīng)濟(jì)緊急權(quán)力法》（IEEPA）制定一個(gè)新的關(guān)稅計(jì)劃，該法案單方面授權(quán)總統(tǒng)在國(guó)家緊急狀態(tài)期間管理進(jìn)口。其中一名消息人士指出，特朗普喜歡這項(xiàng)法律，因?yàn)樗谌绾螌?shí)施關(guān)稅方面賦予了廣泛的管轄權(quán)，而沒有嚴(yán)格要求證明關(guān)稅是出于國(guó)家安全的考慮。特朗普過渡團(tuán)隊(duì)沒有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

　　印尼將限制廢食用油和棕櫚渣出口，以確保國(guó)內(nèi)供應(yīng)

　　據(jù)外媒報(bào)道，印尼政府周三在一項(xiàng)新規(guī)定中表示，為確保國(guó)內(nèi)食用油和生物柴油行業(yè)的供應(yīng)，印尼將限制廢食用油（UCO）和棕櫚油渣的出口。印尼是世界最大的棕櫚油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，此舉旨在幫助實(shí)現(xiàn)從今年開始的一項(xiàng)新要求，即將40%的棕櫚油燃料與柴油混合，稱為B40，高于此前的35%。印尼當(dāng)局一直在研究限制UCO出口的方法，但目前尚不清楚收緊的程度。新規(guī)定立即生效，要求所有棕櫚油殘?jiān)蚒CO出口商，包括棕櫚油廠廢水（POME），從政府那里獲得出口配額。這樣的分配將在貿(mào)易和協(xié)調(diào)糧食事務(wù)等部門官員的會(huì)議上確定。

　　印度正在考慮撤銷為期三年的七種農(nóng)產(chǎn)品期貨交易禁令

　　據(jù)一位知情人士透露，印度正考慮取消對(duì)小麥和未加工大米等7種農(nóng)產(chǎn)品為期3年的期貨交易禁令，此前研究發(fā)現(xiàn)，這些措施適得其反。該人士表示，在調(diào)查結(jié)果顯示2021年為控制成本而實(shí)施的限制反而擾亂了市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)之后，一個(gè)政府小組建議結(jié)束暫停禁令。在新收成之后，當(dāng)?shù)氐淖魑锂a(chǎn)量也已企穩(wěn)。最終決定將由莫迪政府的部長(zhǎng)做出，然后將要求印度證券交易委員會(huì)取消限制措施，或?qū)⑵溲娱L(zhǎng)至現(xiàn)有的1月31日截止日期之后。

　　富查伊拉成品油庫(kù)存：成品油總庫(kù)存環(huán)比增加207萬(wàn)桶

　　阿聯(lián)酋富查伊拉石油工業(yè)區(qū)最新數(shù)據(jù)顯示，截至1月6日當(dāng)周，阿聯(lián)酋富查伊拉港的成品油總庫(kù)存為1761萬(wàn)桶，比前一周增加207萬(wàn)桶，達(dá)到兩周高點(diǎn)。其中輕質(zhì)餾分油庫(kù)存增加46.6萬(wàn)桶至653.4萬(wàn)桶，中質(zhì)餾分油庫(kù)存增加18.3萬(wàn)桶至215.1萬(wàn)桶，均為兩周高點(diǎn)；重質(zhì)殘?jiān)剂嫌蛶?kù)存增加142.1萬(wàn)桶至892.5萬(wàn)桶，為三周高點(diǎn)。

　　兩部門：增加超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新的資金規(guī)模

　　國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知。加大重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新項(xiàng)目支持力度。增加超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新的資金規(guī)模，在繼續(xù)支持工業(yè)、用能設(shè)備、能源電力、交通運(yùn)輸、物流、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、教育、文旅、醫(yī)療、老舊電梯等設(shè)備更新基礎(chǔ)上，將支持范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至電子信息、安全生產(chǎn)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，重點(diǎn)支持高端化、智能化、綠色化設(shè)備應(yīng)用。鼓勵(lì)有條件的地方以工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群為載體，整體部署并規(guī)模化實(shí)施設(shè)備更新。

　　重大“鋰”好，中國(guó)鋰儲(chǔ)量躍居世界第二

　　自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局8日宣布，我國(guó)鋰礦找礦取得一系列重大突破，鋰礦儲(chǔ)量從全球占比6%升至16.5%，從世界第六躍至第二，重塑了全球鋰資源格局。新發(fā)現(xiàn)的西昆侖—松潘—甘孜長(zhǎng)達(dá)2800千米的世界級(jí)鋰輝石型鋰成礦帶，豐富了我國(guó)鋰礦資源種類和分布范圍，形成開發(fā)利用新方向，鋰礦儲(chǔ)量有望進(jìn)一步提升。在鋰輝石型鋰礦外，鹽湖鋰資源開發(fā)也取得顯著進(jìn)展。鹽湖鋰資源開發(fā)成本低、污染小，青藏高原鹽湖鋰資源量大幅提升，我國(guó)成為繼南美鋰三角、美國(guó)西部之后第三大鹽湖型鋰資源基地。我國(guó)還攻克鋰云母提鋰技術(shù)難題，解決了鋰云母含鋰量較高但提取復(fù)雜、成本較高問題，提高了利用率、經(jīng)濟(jì)性，打開鋰云母型鋰礦找礦新局面。開辟新“鋰”程碑。此次重大突破，將有效緩解我國(guó)鋰資源供應(yīng)緊張局面，推動(dòng)全球鋰資源市場(chǎng)更加健康發(fā)展。（新華社）

　　國(guó)家發(fā)展改革委：安排資金加力實(shí)施設(shè)備更新貸款貼息

　　國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕1月8日在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，今年會(huì)專門安排一部分資金，加力實(shí)施設(shè)備更新貸款貼息，放大資金撬動(dòng)效應(yīng)，降低經(jīng)營(yíng)主體設(shè)備更新融資成本。進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新、新能源城市公交車及動(dòng)力電池更新等補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。（新華社）

　　國(guó)家發(fā)改委：新能源車全年國(guó)內(nèi)零售量達(dá)1100萬(wàn)輛

　　國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕1月8日在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，2024年全國(guó)汽車報(bào)廢和置換更新超過650萬(wàn)輛；新能源乘用車全年國(guó)內(nèi)零售量達(dá)到1100萬(wàn)輛。（中新網(wǎng)）

　　周四

　　印尼稱廢食用油出口中可能混入毛棕櫚油

　　印尼周四表示，近年來該國(guó)出口的廢食用油和棕櫚油殘?jiān)呀?jīng)超過產(chǎn)能，這表明其中混入毛棕櫚油（CPO），促使該國(guó)本周出臺(tái)限制出口的規(guī)定。這個(gè)全球最大的棕櫚油出口國(guó)周三發(fā)布一項(xiàng)部長(zhǎng)令，限制廢食用油和棕櫚油殘?jiān)某隹冢荚诒苊鈬?guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)毛棕櫚油短缺。貿(mào)易部的數(shù)據(jù)顯示，2023年和2024年1月至10月棕櫚油廠廢水（POME）和高酸棕櫚油殘?jiān)℉APOR）的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過印尼政府預(yù)估的約30萬(wàn)噸的總產(chǎn)能。貿(mào)易部長(zhǎng)Budi Santoso在一份新聞聲明中稱，這證明了出口的POME和HAPOR并不純粹來自殘?jiān)蚴褂眠^的毛棕櫚油加工品。如果沒有相關(guān)法規(guī)來限制出口，國(guó)內(nèi)毛棕櫚油供應(yīng)可能會(huì)受到威脅。

　　俄烏談判可能會(huì)在今年上半年舉行

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月9日，據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道，消息人士透露稱，美國(guó)和烏克蘭政府預(yù)計(jì)，烏克蘭和俄羅斯之間的談判可能會(huì)在2025年上半年舉行。

　　乘聯(lián)會(huì)：2024年12月新能源車市場(chǎng)零售量130.2萬(wàn)輛，同比增37.5%

　　乘聯(lián)分會(huì)：12月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售263.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.0%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。今年以來累計(jì)零售2，289.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.5%。 2024年12月新能源車市場(chǎng)零售量130.2萬(wàn)輛，同比增37.5%。2024年1-12月零售1，089.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.7%。

　　Williams：截至1月8日當(dāng)周，巴西港口等待運(yùn)糖船只數(shù)量降至29艘

　　巴西航運(yùn)機(jī)構(gòu)Williams發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至1月8日當(dāng)周，巴西港口等待裝運(yùn)食糖的船只數(shù)量為29艘，此前一周為33艘。港口等待裝運(yùn)的食糖數(shù)量為108.33萬(wàn)噸，此前一周為118.19萬(wàn)噸。在當(dāng)周等待出口的食糖總量中，高等級(jí)原糖（VHP）數(shù)量為95.4萬(wàn)噸。根據(jù)Williams發(fā)布的數(shù)據(jù)，桑托斯港等待出口的食糖數(shù)量為61.2萬(wàn)噸，帕拉納瓜港等待出口的食糖數(shù)量為31.17萬(wàn)噸。

　　本周純堿廠家?guī)齑嫜永m(xù)累庫(kù)，目前廠家?guī)齑嫣幱谕谄咚?/p>

　　截至1月9日，本周國(guó)內(nèi)純堿廠家總庫(kù)存147.08萬(wàn)噸，環(huán)比周增2.25萬(wàn)噸（增幅1.55%），較周一增加1.28萬(wàn)噸，漲幅0.88%。其中，輕質(zhì)純堿61.71萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.08萬(wàn)噸，重質(zhì)純堿85.37萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.20萬(wàn)噸。年初純堿供應(yīng)逐步恢復(fù)，終端提貨維持剛需，本周純堿廠家?guī)齑嫜永m(xù)累庫(kù)，目前廠家?guī)齑嫣幱谕谄咚健＃”娰Y訊）

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2024年12月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.1%

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年12月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農(nóng)村持平；食品價(jià)格下降0.5%，非食品價(jià)格上漲0.2%；消費(fèi)品價(jià)格下降0.2%，服務(wù)價(jià)格上漲0.5%。2024年全年，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲0.2%。

　　周五

　　證監(jiān)會(huì)征求意見：擬規(guī)定期貨公司應(yīng)當(dāng)在總部設(shè)置或指定具體部門統(tǒng)一開展互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷活動(dòng)

　　證監(jiān)會(huì)起草了《期貨公司互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷管理規(guī)定（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。明確營(yíng)銷部門。規(guī)定期貨公司應(yīng)當(dāng)在總部設(shè)置或指定具體部門統(tǒng)一開展互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，不得以分支機(jī)構(gòu)名義或者員工個(gè)人名義開展。

　　證監(jiān)會(huì)：擬要求期貨公司對(duì)營(yíng)銷內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一審核管理

　　證監(jiān)會(huì)起草了《期貨公司互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷管理規(guī)定（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。強(qiáng)化營(yíng)銷內(nèi)容審核。要求期貨公司對(duì)營(yíng)銷內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一審核管理，確保合法合規(guī)，不得發(fā)布或轉(zhuǎn)載未經(jīng)公司統(tǒng)一審核的營(yíng)銷內(nèi)容等。規(guī)范營(yíng)銷賬號(hào)使用。要求期貨公司對(duì)營(yíng)銷賬號(hào)統(tǒng)一管理，營(yíng)銷活動(dòng)明確標(biāo)識(shí)、明確風(fēng)險(xiǎn)提示，并與投資者教育活動(dòng)在內(nèi)容、人員等方面明確區(qū)分。

　　鄭商所：調(diào)整燒堿期貨部分合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　鄭商所公告，自2025年1月13日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，燒堿期貨2502、2503、2504及2505合約的日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之一。

　　印尼將2025年鎳礦石開采配額設(shè)定在2億噸左右

　　印尼礦業(yè)部一高級(jí)官員周五表示，印尼為今年鎳礦石開采設(shè)定了約2億噸配額，他并表示，如果礦產(chǎn)商未能遵守環(huán)境和其他規(guī)定，可能會(huì)削減配額。礦業(yè)和煤炭部主管Tri Winarno表示：“我們已經(jīng)發(fā)放大約2億噸配額。但如果基于他們的表現(xiàn)評(píng)估，特別是開采后的再利用和環(huán)境管理（未達(dá)到政府要求），我們將會(huì)削減。”印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長(zhǎng)Bahlil Lahadalia上周表示，印度正在審查其年度鎳礦石開采配額，以阻止價(jià)格進(jìn)一步下跌。

　　中棉協(xié)：2025年全國(guó)植棉意向面積同比增長(zhǎng)0.7%

　　據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的全國(guó)棉農(nóng)植棉意向及交售進(jìn)度調(diào)查（2024年12月）報(bào)告，2024年12月，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)10個(gè)省市和新疆自治區(qū)共1977個(gè)定點(diǎn)農(nóng)戶進(jìn)行了首次2025年植棉意向調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示：2025年全國(guó)植棉意向面積為4395.2萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)0.7%，其中新疆同比增長(zhǎng)1%，長(zhǎng)江流域下降3.6%，黃河流域下降0.9%。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：預(yù)計(jì)2024/25年度中國(guó)食用植物油產(chǎn)量調(diào)增至3012萬(wàn)噸

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布1月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析：本月預(yù)測(cè)，受國(guó)產(chǎn)油籽產(chǎn)量調(diào)增影響，2024/25年度中國(guó)食用植物油產(chǎn)量調(diào)增至3012萬(wàn)噸；食用植物油消費(fèi)量、進(jìn)口量與上月預(yù)測(cè)值保持一致。當(dāng)前，南方油菜主產(chǎn)區(qū)光熱充足，土壤墑情適宜，利于油菜現(xiàn)蕾抽薹。近期，貴州西部、云南等地可能出現(xiàn)低溫雨雪冰凍天氣，需防范凍害對(duì)油菜生長(zhǎng)帶來的不利影響。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：本月對(duì)2024/2025年度中國(guó)大豆產(chǎn)量小幅下調(diào)

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布1月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析：2024/2025年度中國(guó)大豆生產(chǎn)數(shù)據(jù)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公告進(jìn)行調(diào)整，播種面積調(diào)整為10321千公頃，比上年下降1.4%；單位面積產(chǎn)量調(diào)整為每公頃2001公斤，比上年增長(zhǎng)0.5%；總產(chǎn)量2065萬(wàn)噸，比上年下降0.9%。隨著春節(jié)臨近，農(nóng)戶惜售情緒較強(qiáng)，銷區(qū)市場(chǎng)基本完成補(bǔ)庫(kù)，產(chǎn)銷區(qū)大豆購(gòu)銷平淡，中儲(chǔ)糧持續(xù)開展儲(chǔ)備掛牌收購(gòu)和競(jìng)價(jià)采購(gòu)，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格整體保持穩(wěn)定。國(guó)際方面，巴西等南美主產(chǎn)國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)高位增長(zhǎng)，全球大豆供應(yīng)保持寬松。

　　大商所發(fā)布膠合板期貨合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)

　　大商所公告，膠合板2509、2511、2601合約將于2025年1月20日起在我所上市交易，現(xiàn)將膠合板期貨合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)通知如下，BB2509合約170元/張，BB2511合約170元/張，BB2601合約170元/張。

　　MPOB數(shù)據(jù)出爐：馬棕油12月庫(kù)存低于市場(chǎng)預(yù)期

　　①馬來西亞12月棕櫚油庫(kù)存量為1708747噸，環(huán)比減少6.91%。低于路透預(yù)期的175.5萬(wàn)噸。

　　②馬來西亞12月棕櫚油進(jìn)口為37917噸，環(huán)比增加71.72%。

　　③馬來西亞12月棕櫚油出口為1341732噸，環(huán)比減少9.97%。低于路透預(yù)期的137.5萬(wàn)噸。

　　④馬來西亞12月棕櫚油產(chǎn)量為1486786噸，環(huán)比減少8.30%。略高于路透預(yù)期的148.3萬(wàn)噸。

　　中國(guó)人民銀行決定階段性暫停在公開市場(chǎng)買入國(guó)債

　　鑒于近期政府債券市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求，中國(guó)人民銀行決定，2025年1月起暫停開展公開市場(chǎng)國(guó)債買入操作，后續(xù)將視國(guó)債市場(chǎng)供求狀況擇機(jī)恢復(fù)。

　　非農(nóng)報(bào)告看點(diǎn)一覽——新增就業(yè)意外爆表，年內(nèi)降息預(yù)期陡降

　　1．12月就業(yè)數(shù)據(jù)：12月非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)新增25.6萬(wàn)人，大幅高于預(yù)期，創(chuàng)2024年3月以來新高。10月和11月數(shù)據(jù)合計(jì)下修0.8萬(wàn)人。失業(yè)率意外下降至4.1%。平均時(shí)薪較11月增長(zhǎng)0.3%。

　　2．2024全年數(shù)據(jù)：2024年全年就業(yè)人數(shù)增加220萬(wàn)，為2020年以來最小全年增幅，標(biāo)志著就業(yè)增長(zhǎng)較新冠疫情后的強(qiáng)勁反彈有所放緩。

　　3．新增領(lǐng)域：醫(yī)療保健和社會(huì)救助、零售業(yè)以及休閑和酒店業(yè)新增就業(yè)人數(shù)居前。政府就業(yè)人數(shù)也有所上升。制造業(yè)在五個(gè)月內(nèi)第四次裁員，使2024年總失業(yè)人數(shù)達(dá)到8.7萬(wàn)人。

　　4．就業(yè)參與率：正在工作或正在找工作的人口比例保持不變，為62.5%。

　　5．市場(chǎng)反應(yīng)：數(shù)據(jù)公布后，美債收益率和美元指數(shù)飆升，30年期美債收益率升至5%以上。交易員將美聯(lián)儲(chǔ)再次降息的預(yù)期推遲到今年晚些時(shí)候，不再押注年內(nèi)降息兩次。分析師預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)注重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向通脹。

　　周六

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布1月月報(bào)，下調(diào)美大豆各項(xiàng)預(yù)期

　　1月美國(guó)2024/2025年度大豆產(chǎn)量預(yù)期為43.66億蒲式耳，市場(chǎng)預(yù)期為44.53億蒲式耳，12月月報(bào)預(yù)期為44.61億蒲式耳；1月美國(guó)2024/2025年度大豆期末庫(kù)存預(yù)期為3.8億蒲式耳，市場(chǎng)預(yù)期為4.57億蒲式耳，12月月報(bào)預(yù)期為4.7億蒲式耳；1月美國(guó)2024/2025年度大豆單產(chǎn)預(yù)期為50.7蒲式耳/英畝，市場(chǎng)預(yù)期為51.6蒲式耳/英畝，12月月報(bào)預(yù)期為51.7蒲式耳/英畝。

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部1月供需報(bào)告：美國(guó)大豆

　　①1月美國(guó)2024/2025年度大豆種植面積預(yù)期8710萬(wàn)英畝，12月預(yù)期為8710萬(wàn)英畝，環(huán)比持平；

　　②1月美國(guó)2024/2025年度大豆收獲面積預(yù)期8610萬(wàn)英畝，12月預(yù)期為8630萬(wàn)英畝，環(huán)比減少20萬(wàn)英畝；

　　③1月美國(guó)2024/2025年度大豆單產(chǎn)預(yù)期50.7蒲式耳/英畝，12月預(yù)期為51.7蒲式耳/英畝，環(huán)比減少1.0蒲式耳/英畝；

　　④1月美國(guó)2024/2025年度大豆產(chǎn)量預(yù)期43.66億蒲式耳，12月預(yù)期為44.61億蒲式耳，環(huán)比減少0.95億蒲式耳；

　　⑤1月美國(guó)2024/2025年度大豆總供應(yīng)量預(yù)期47.29億蒲式耳，12月預(yù)期為48.18億蒲式耳，環(huán)比減少0.89億蒲式耳；

　　⑥1月美國(guó)2024/2025年度大豆壓榨量預(yù)期24.1億蒲式耳，12月預(yù)期為24.1億蒲式耳，環(huán)比持平；

　　⑦1月美國(guó)2024/2025年度大豆出口量預(yù)期18.25億蒲式耳，12月預(yù)期為18.25億蒲式耳，環(huán)比持平；

　　⑧1月美國(guó)2024/2025年度大豆總消耗量預(yù)期43.49億蒲式耳，12月預(yù)期為43.48億蒲式耳，環(huán)比增加0.01億蒲式耳；

　　⑨1月美國(guó)2024/2025年度大豆期末庫(kù)存預(yù)期3.8億蒲式耳，12月預(yù)期為4.7億蒲式耳，環(huán)比減少0.9億蒲式耳。

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部1月供需報(bào)告：美國(guó)玉米

　　①1月美國(guó)2024/2025年度玉米種植面積預(yù)期9060萬(wàn)英畝，12月預(yù)期為9070萬(wàn)英畝，環(huán)比減少10萬(wàn)英畝；

　　②1月美國(guó)2024/2025年度玉米收獲面積預(yù)期8290萬(wàn)英畝，12月預(yù)期為8270萬(wàn)英畝，環(huán)比增加20萬(wàn)英畝；

　　③1月美國(guó)2024/2025年度玉米單產(chǎn)預(yù)期179.3蒲式耳/英畝，12月預(yù)期為183.1蒲式耳/英畝，環(huán)比減少3.8蒲式耳/英畝；

　　④1月美國(guó)2024/2025年度玉米產(chǎn)量預(yù)期148.67億蒲式耳，12月預(yù)期為151.43億蒲式耳，環(huán)比減少2.76億蒲式耳；

　　⑤1月美國(guó)2024/2025年度玉米總供應(yīng)量預(yù)期166.55億蒲式耳，12月預(yù)期為169.28億蒲式耳，環(huán)比減少2.73億蒲式耳；

　　⑥1月美國(guó)2024/2025年度玉米總消耗量預(yù)期151.15億蒲式耳，12月預(yù)期為151.9億蒲式耳，環(huán)比減少0.75億蒲式耳；

　　⑦1月美國(guó)2024/2025年度玉米期末庫(kù)存預(yù)期15.4億蒲式耳，12月預(yù)期為17.38億蒲式耳，環(huán)比減少1.98億蒲式耳。

　　金十?dāng)?shù)據(jù)整理：12月非農(nóng)大超預(yù)期華爾街大行紛紛削減降息押注

　　1． 富國(guó)銀行：美聯(lián)儲(chǔ)在3月份降息的可能性越來越小。

　　2． 花旗銀行：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于5月進(jìn)行下一次降息，此前預(yù)期為1月。

　　3． 摩根大通：鑒于最新的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)（強(qiáng)勁），預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月進(jìn)行下一次降息，而此前的預(yù)測(cè)為3月。

　　4． 美國(guó)銀行：降息周期或已結(jié)束；基本假設(shè)是美聯(lián)儲(chǔ)將較長(zhǎng)時(shí)間維持利率不變，但下一步行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)傾向于加息。

　　5． 高盛集團(tuán)：將美聯(lián)儲(chǔ)今年降息幅度從75個(gè)基點(diǎn)下調(diào)至50個(gè)基點(diǎn)；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月和12月分別降息25個(gè)基點(diǎn)。

　　6． 摩根士丹利：非農(nóng)報(bào)告應(yīng)會(huì)降低近期美聯(lián)儲(chǔ)降息的可能性；由于通脹前景更加有利，3月降息的可能性仍然較大。

　　周日

　　中儲(chǔ)糧：進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)玉米收儲(chǔ)規(guī)模

　　1月11日，中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司發(fā)布公告：按照有關(guān)部門工作安排，中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司及所屬相關(guān)企業(yè)將進(jìn)一步增加2024年產(chǎn)國(guó)產(chǎn)玉米收儲(chǔ)規(guī)模，新增收購(gòu)庫(kù)點(diǎn)等信息近期將及時(shí)通過所在地媒體向社會(huì)公布。

　　國(guó)家金融監(jiān)督管理總局召開2025年監(jiān)管工作會(huì)議

　　1月12日，金融監(jiān)管總局召開2025年監(jiān)管工作會(huì)議。會(huì)議要求，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。加快推進(jìn)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制擴(kuò)圍增效，支持構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。積極配合防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)密防范和打擊非法金融活動(dòng)；全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向上向好。深入做好金融“五篇大文章”。支持全方位擴(kuò)內(nèi)需，助力實(shí)施消費(fèi)提振行動(dòng)，高效服務(wù)“兩重”“兩新”。引導(dǎo)保險(xiǎn)、理財(cái)資金支持資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。積極服務(wù)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，完善投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技的支持政策。推動(dòng)支持小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制落地落細(xì)落實(shí)，有效滿足企業(yè)融資需求。（國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)）

　　全國(guó)商務(wù)工作會(huì)議在京召開

　　1月11日至12日，全國(guó)商務(wù)工作會(huì)議在京召開。會(huì)議指出，2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，做好商務(wù)工作意義重大。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步全面深化改革，擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，立足商務(wù)工作“三個(gè)重要”定位，大力提振消費(fèi)，千方百計(jì)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資，深化產(chǎn)供鏈國(guó)際合作，防范化解風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊，加快商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)。（商務(wù)部）

　　以色列官員：加沙停火談判已就90%協(xié)議內(nèi)容達(dá)成一致

　　以色列“新消息”電視臺(tái)當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日援引以色列官員的話報(bào)道，正在卡塔爾首都多哈進(jìn)行的加沙地帶停火談判上，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）已就90%的協(xié)議內(nèi)容達(dá)成一致，但雙方在如何從停火協(xié)議第一階段，過渡到后續(xù)階段的問題上依然存在分歧。哈馬斯要求以色列明確承諾在協(xié)議第一階段實(shí)施之后繼續(xù)落實(shí)協(xié)議第二階段，不得重啟軍事行動(dòng)。此外，雙方在協(xié)議文本的部分措辭上也存在分歧。